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嘉興市交通投資集團有限責任公司

嘉通集團發行10億元公司債,創全國私募債歷史最低價

發布日期:2022-07-29 19:05 信息來源:嘉通集團

7月28日,嘉通集團所屬高投公司非公開發行10億元公司債。牽頭主承銷商為華泰聯合證券,聯席主承銷商為東吳證券、浙商證券、國信證券。

該期公司債分為兩個品種發行,分別是“22嘉高03”,發行規模5億元,3+2年期,票面利率3.00%,較公司同期限存量非公開公司債券估值低20BP;“22嘉高04”,發行規模5億元,5年期,票面利率3.47%,較公司同期限存量非公開公司債券估值低51BP。兩個品種均為全國同評級同期限私募公司債券發行歷史最低利率。

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本期10億元非公開公司債券募集資金將用于8月上旬公司債回售,相比回售債券成本,每年可節省財務費用1045萬元。

除此以外,公司上半年還發行了20億元公司債以及10億元中期票據債券,其中28億元資金也用于置換回售債券,相比回售債券成本,每年共可節省財務費用4500余萬元。